بوابة اوكرانيا – كييف 24 يونيو2021-أظهرت وثيقة يوم الخميس أن من المتوقع أن يجمع بنك الجزيرة 500 مليون دولار يوم الخميس عبر بيع سندات إسلامية.
وأظهرت وثيقة من أحد البنوك بشأن الصفقة أن سعر السندات أو الصكوك سيتراوح سعره بين 3.95 في المائة و 4.05 في المائة ، وهو أقل من التوجيه الأولي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و 4.375 في المائة بعد أن اجتذبت الصفقة أوامر بأكثر من مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن شركة الإنماء للاستثمار والجزيرة كابيتال وجيه بي مورجان يرتبون الصفقة التي من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق يوم الخميس.
الصفقة مخصصة لسندات المستوى 1 الإضافية ، وهي أدوات الدين الأكثر خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها ، والتي تم تصميمها لتكون دائمة بطبيعتها ولكن يمكن للمصدرين استردادها أو “طلبها” بعد فترة محددة. صكوك الجزيرة غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات.
كانت الصفقة الأحدث في سلسلة مبيعات السندات الدولية من الخليج ، حيث تستغل البنوك والشركات والحكومات أسعار الفائدة المنخفضة لدعم الأوضاع المالية التي تضررت من انهيار أسعار النفط العام الماضي وأزمة كوفيد -19.
من المتوقع أن تشكل البنوك والشركات الخليجية أغلبية واضحة من إجمالي الإصدارات هذا العام ، وهو تغيير في منطقة شكلت فيها الحكومات السيادية ما يقرب من نصف جميع الإصدارات في العام الماضي وفي 2019.
وأصدرت عدة بنوك في المنطقة سندات AT1 هذا العام لتعزيز رأس مالها من الدرجة الأولى ، بما في ذلك بيع بيت التمويل الكويتي سندات إسلامية بقيمة 750 مليون دولار يوم الأربعاء بنسبة 3.6٪.
