بوابة أوكرانيا – كييف–18 أكتوبر 2022 – تخطط المملكة العربية السعودية لإصدار سندات وصكوك جديدة بالدولار الأمريكي مع إتاحة الفرصة لحامليها للحصول على سندات حالية مقابل النقد.
كان توجيه سعر السندات الجديدة حوالي 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك و 180 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية للسندات التقليدية، على التوالي، وفقًا لإيداعات بورصة لندن.
وسعت وزارة المالية السعودية أيضًا دعوة العطاء لحاملي سندات الدولة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل 2025، وسندات 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026.
سيتم الكشف عن مبلغ عرض المناقصة الذي سيتم قبوله بعد تسعير السندات والصكوك الجديدة والمتوقعة في وقت لاحق اليوم.
الموعد النهائي لحملة السندات للمشاركة في عرض المناقصة هو 24 أكتوبر، وستكون إشارة إلى النتائج متاحة في اليوم التالي.
BNP Paribas و Goldman Sachs و HSBC هم منسقون عالميون ومدراء سجلون مشتركون لبيع الديون، في حين أن الجزيرة كابيتال وسيتي وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد هم مديرو قيادة مشتركون سلبيون ومدراء اكتتاب.
في وقت مبكر من هذا الشهر، أصدر صندوق الثروة السيادية السعودي سندات خضراء لجمع 3 مليارات دولار.
يقع صندوق الاستثمارات العامة في قلب خطط الإصلاح الطموحة في المملكة العربية السعودية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفطم الاقتصاد عن النفط.
قال ولي العهد في ديسمبر / كانون الأول إنه سيستثمر نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام، بعد إنفاق حوالي 22 مليار دولار العام الماضي.
ذكرت رويترز في يوليو من العام الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة كان بصدد إنشاء إطار تمويلي من شأنه أن يسمح له بجمع السندات الخضراء.
في فبراير، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطار للتمويل الأخضر أظهر أن صافي العائدات من بيع الديون سيذهب نحو المشاريع المؤهلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.
وقالت مصادر إن من المتوقع أن يجمع الاتفاق مليارات الدولارات.
منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية و Moody’s في فبراير تصنيف PIF في التصنيف الائتماني “A” و “A1″، على التوالي.
بدأ صندوق الاستثمارات العامة في زيادة الديون المصرفية في عام 2018 بتسهيلات بقيمة 11 مليار دولار، تلاه في عام 2019 بقرض بقيمة 10 مليارات دولار، وسدده بعد ذلك في عام 2020.
تم تقديم هذه القروض من قبل ما أطلق عليه صندوق الاستثمارات العامة مجموعته المصرفية الأساسية التي تضم بنك أوف أمريكا، وبي إن بي باريبا، وسيتي، وكريدي أجريكول، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورجان، وميزوهو، وإم يو إف جي، وستاندرد تشارترد، وشركة إس إم بي سي.
في مارس من العام الماضي، جمع صندوق الثروة 15 مليار دولار من 17 بنكًا تضم معظم المجموعة المصرفية الأساسية، بالإضافة إلى Credit Suisse و Deutsche Bank و First Abu Dhabi Bank و Goldman Sachs و Intesa Sanpaolo و Morgan Stanley و Natixis و Societe Generale.
