بوابة اوكرانيا – كييف في 21 اكتوبر 2023- من المقرر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.5 مليار دولار في أول عملية بيع للصكوك المقومة بالدولار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حسبما جاء في بيان رسمي صدر يوم الخميس.
ويطرح صندوق الثروة سندات إسلامية بآجال تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وسيتم إدراج الإصدار في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وقال البيان: “لقد تمت تغطية إصدار الصكوك بأكثر من سبعة أضعاف، مع طلبات تجاوزت 25 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في صندوق الاستثمارات العامة”.
ويتكون إجمالي إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من شريحتين. ويبلغ حجم الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار تستحق في عام 2028 والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في عام 2033.
وقال فهد السيف، رئيس قسم تمويل رأس المال العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: “يعد هذا الإصدار الافتتاحي للصكوك الدولية علامة فارقة أخرى في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لزيادة رأس المال على المدى المتوسط، واستمرارًا لجهودنا لتنويع مصادر تمويلنا”.
سيتم استخدام عائدات الإصدار من قبل صندوق الثروة للأغراض العامة للشركة. وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة. وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ووفقاً للبيان، فقد تم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان الدولية الذي أنشأه صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً. ويأتي ذلك بعد إصداره لسندات خضراء، في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لزيادة رأس المال على المدى المتوسط، بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليار دولار، بما في ذلك أول سندات خضراء على الإطلاق في القرن وأول سند أخضر على الإطلاق يصدره صندوق ثروة سيادية، بالإضافة إلى قرض للشركات بقيمة 17 مليار دولار في 2022، ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع مصادر تمويله.