بوابة اوكرانيا – كييف في26 يناير 2024 – أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
وأعلنت الشركة في بيان أن الاكتتاب تجاوز خمسة أضعاف الطرح، حيث وصلت دفاتر الطلبات إلى 27 مليار دولار.
وتتكون من ثلاث شرائح – واحدة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي مع قسيمة مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2029، وأخرى بنفس المبلغ مع قسيمة مدتها 10 سنوات، والأخيرة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي على مدى 30 عامًا.
وقال فهد السيف، رئيس قسم تمويل رأس المال العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: إن الطلب القوي المستمر من المستثمرين المؤسسيين الدوليين هو شهادة على النجاح المستمر لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لزيادة رأس المال على المدى المتوسط.
“إنه يعكس أيضًا الملف الائتماني القوي لصندوق الاستثمارات العامة وقوته المالية، ويسلط الضوء على دوره كأحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وكواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيرًا على مستوى العالم.”
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة. حصل صندوق الثروة على تصنيف A1 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي أكتوبر 2023، نجح الصندوق في إصدار سندات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليار دولار.
واجتذب طرح الصكوك فائضًا في الاكتتاب أكثر من سبع مرات، حيث تجاوزت الطلبات 25 مليار دولار، مما يظهر ثقة المستثمرين في صندوق الاستثمارات العامة، وفقًا لبيان رسمي.
ويتكون الإصدار الإجمالي للسندات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من شريحتين. وتستحق الشريحة الأولى، البالغة 2.25 مليار دولار، في عام 2028، في حين تستحق الشريحة الثانية، البالغة قيمتها الإجمالية 1.25 مليار دولار، في عام 2033.
